华楠骏业理解: 2017年中国压铸行业发展现状分析及前景预测-东莞市华楠骏业机械制造有限公司

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华楠骏业理解: 2017年中国压铸行业发展现状分析及前景预测

         一、行业基本情况
        压铸又称压力铸造,是指将熔融合金在高压、高速条件下填充模具型腔,并在高压下冷却成型的铸造方法,是铸造工艺中应用最广、发展速度最快的金属热加工成形工艺方法之一。从产量来看,压铸件主要是铝合金压铸件。铝合金因其材质轻巧、耐磨性强、机械强度高、传热及导电性能好、可承受高温,被广泛应用于汽车、机电、电子电器、机械升降机等配件上。铝压铸作为一种先进的有色合金精密零部件成形技术,适应了现代制造业中产品复杂化、精密化、轻量化、节能化、环保化的要求,应用领域不断拓宽。随着压铸设备和工艺技术水平不断提高,铝压铸产品的应用范围在现有基础上仍将不断扩大。
        铝压铸产品主要应用于汽车、电子、照明、机械液压升降平台领域,其中汽车零部件是铝压铸件最主要的应用领域, 约占全部铝压铸消费量的 70%。
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压铸行业构成
         二、行业发展概况
        1、压铸行业发展概况
      (1)全球压铸行业发展概
       压铸属于高效率金属成型工艺,1904 年,美国 H.H.Franklin 公司首先采用压铸工艺生产了汽车上的连杆支承架,开创了压铸件应用于汽车工业的先河,成为压铸发展史上一个重要转折点,汽车工业逐步成为压铸件最大的应用行业。自20 世纪中期至后期,压铸技术经历了不断的改革、演进与创新,显现出突飞猛进的势头。20 世纪 70 年代起,世界各工业发达国家在节能、低碳化背景下,对汽车减轻质量提出种种严格的要求, 以铝合金制造汽车零部件成为汽车轻量化的战略方向。受此影响,世界各国铝压铸工业呈现高速发展趋势,压铸工业与汽车工业的依存关系更为紧密。近年来,随着全球经济的发展,汽车、机电、通讯基础设备、家用电器、医疗设备等众多领域对精密压铸件的需求稳步增长,尤其是汽车铝压铸零部件的使用量大幅增加。
        目前全球主要的铝压铸企业有 Alcast 公司、美铝 Howmet 铸造公司、博大铝业公司、洛杉矶铸造公司、力拓加铝公司、罗彻斯特铝冶炼加拿大有限公司等。发达国家的压铸企业数量较少,但是单个企业的规模较大、专业化程度较高,在资金、技术、客户资源等方面具有较强优势。
        (2)我国压铸行业发展概况
        新中国压铸行业诞生于上世纪 50 年代,“一五”时期,自民主德国、捷克斯洛伐克等引进少量压铸设备起步,建立了新中国的压铸工业。随着我国国民经济的持续发展,压铸市场不断扩展,一些重要的工业领域采用有色合金压铸件越来
多。
        20 世纪 70 和 80 年代,压铸业在前一时期的基础上有了较大的发展,许多大型企业都建立了一定规模的压铸车间,相继在上海、北京、重庆、沈阳、大连、青岛等大中城市建立了专业压铸厂。
        20 世纪 90 年代, 随着改革开放的逐步深入, 中国压铸业进入快速发展时期。压铸作为重要的金属成形技术之一,已渗透到各个工业领域,我国当时压铸件生产厂家已经遍布全国各个省市和地区。 1991 年, 全国压铸件产量达到 16.5 吨,之后连续 10 年持续增长,至 2000 年产量达到 49.86 万吨,年复合增长率达到13.07%。
        进入 21 世纪,随着国民经济的高速发展,中国汽车工业进入高速增长期,汽车压铸件产销量随之增长。2014 年,我国压铸件产量为260 万吨,是 2001 年的 5.2 倍,2015 年铝合金铸件产量较上年又增长了 4.27%,具体情况如下:
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2001年以来铝压铸件产量情况
        2、汽车行业发展概况
        铝压铸行业最大的下游市场和发展支撑是汽车行业, 因此汽车行业的发展对铝压铸市场具有决定性的影响,汽车产业发展情况如下:
        (1)全球汽车产业发展概况
    近十年来,全球汽车工业总体保持平稳发展的趋势,2001 年至 2015 年,全球汽车年产量从 5,630 万辆增长到 9,068 万辆,年复合增长率约 3.46%。2001年至 2015 年全球汽车产量情况如下:
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2001年以来全球汽车产量情况
 
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2001年以来全球汽车产量增长率
        (2)我国汽车产业发展概况
        汽车工业产业链长,覆盖面广,上下游关联产业众多,在中国经济建设中发挥着十分重要的作用。2000 年以来中国汽车市场呈现高速增长的态势, 2001 年至 2010 年我国汽车产销量年均复合增长率分别达到 22.80%和 22.55%,尤其是 2009 年以来,中国成为全球汽车产销量第一大国并保持至今。2011 年至 2016 年产销量复合增长率虽有所回落,至 2016 年中国汽车产销量分别达到 2,812 万辆和 2,803 万辆,同比分别增长 14.46%和 13.65%,增幅比上年提升 11.21 个百分点和 8.97 个百分点。
    中国在全球汽车工业的市场份额已经由 2000 年的 3.5%提高到了 2015 年的 28%,成为名副其实的汽车大国。随着中国汽车工业持续快速发展,其在国民经济中的重要性也在不断提升,成为支撑和拉动中国经济持续快速增长的主导产业之一。近年来中国汽车产销量情况如下图:
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2004年以来中国汽车产销量情况
        2016 年底,我国汽车保有量达到 1.94 亿辆,机动车驾驶人 3.6 亿人,其中汽车驾驶人超过 3.1 亿人。全国有 49 个城市的汽车保有量超 100 万辆,18 个城市超过 200 万辆。
        中国汽车工业的蓬勃发展也极大地促进了上下游关联产业的发展。国家信息中心分析认为,汽车产业(包括零部件企业在内)和相关产业的就业比例关系是1:7。从汽车工业链来看,汽车产业涉及诸多行业,华楠骏业生产的汽车专用直顶式升降机是专业汽车提升设备,载重大升降高度高,能耗低产品质量好。可以带动 100 多个行业的发展。国务院发展研究中心对 2005 年我国 62 个部门的投入产出流量表进行了分析,结果显示汽车制造业每增值 1 元,就可带动上下游关联产业增值 2.64 元。2013年中国汽车工业对国民经济的综合贡献度在 5%以上。随着汽车工业规模与产品技术的不断发展,汽车工业链条不断完善,汽车工业对上下游关联产业的拉动效应将更为显著。
        (3)新能源汽车产业概况
        2012 年至 2015 年,全球电动汽车的销量分别为 14 万辆、20 万辆、32 万辆和 55 万辆,呈现高速增长趋势。中国作为全球电动汽车产业发展最为迅速的国家,无论在市场规模还是在发展速度上都处于领先地位,在 2015 年已超过美国成为全球电动汽车的第一大市场,中国电动汽车产业未来发展还存在巨大的潜力。
    我国高度重视新能源汽车产业的发展,并将其列为国家战略性新兴产业及“中国制造 2025”重点领域之一。2013 年至 2016 年,国家密集出台购置补贴、免征购置税、政府采购、充电设施建设奖励等力度空前的支持政策,国内企业成熟新能源汽车产品陆续上市,我国新能源汽车产销规模飞速增长。据汽车工业协会统计数据显示, 2016 年我国生产新能源汽车 51.7 万辆, 同比增长 62.07%, 2016年新能源汽车销售 50.7 万辆,同比增长 53.13%。我国新能源汽车占汽车总销量的比例由 2011 年的 0.04%提升至 2016 年的 1.81%, 所占市场绝对比例仍较小,未来仍有巨大的发展空间。
        总体上看,我国新能源汽车产业正处于由导入期向发展期转变的关键节点,新能源汽车销量呈现井喷式增长,但所占绝对比例依然较小,未来仍需要政府和行业各方继续努力,进一步丰富产品线,努力加快技术提升,不断完善扶持政策体系及社会配套环境。
        (4)汽车零部件市场概况
        汽车零部件行业是汽车工业组成的重要一环,其上游行业主要是有色金属、钢材、石油化工、橡胶、纺织及其他材料行业,下游行业主要是整车装配行业和维修服务行业。
        汽车零部件行业的发展状况主要取决于下游整车市场和服务维修市场的发展。“十二五”期间,我国基本建立了较为完整的零部件配套供应体系和售后服务体系,为汽车工业的发展提供了强大支持。2004 年至 2015 年汽车零部件行业销售收入从 3,503 亿元增长到 32,117 亿元,增长了 8.17 倍,2014 年以来,随着整车市场趋于平稳,汽车零部件市场同样迎来行业调整期,整体增长趋缓,结构调整加快。
2004年以来汽车零部件制造业规模以上企业收入情况
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         2015 年,汽车零部件制造业(规模以上企业)主营业务收入累计 32,117 亿元,同比增长 8.3%;行业利润总额 2,465 亿元,同比增长 13.41%。
        目前,整车厂对零部件企业的系统集成程度、创新能力的要求越来越高,未来零部件企业的发展方向是给整车厂提供系统解决方案。零部件企业在技术开发的早期,就需要与整车厂进行非常紧密的合作,在发展上互相支撑。
        (5)汽车行业未来发展趋势
        汽车的电动化、轻量化是当前汽车产业面临的重要方向。
        ① 新能源汽车是未来增长最快的市场
        2014 年以来,我国汽车产销量增长趋稳,在国家政策的大力扶持下,新能源汽车市场迎来新一轮增长高潮,市场化进程已全面启动,新能源汽车应用正逐步从公共服务领域向私人用车领域转变。细分市场方面,小微型纯电动乘用车、插电式混合动力乘用车市场表现突出,市场集中度进一步提升,领军企业优势更加明显。
        ② 汽车轻量化是未来发展的重要方向
        汽车轻量化材料的开发和应用已经取得了显著的发展。有关研究结果显示,汽车重量每减少 100 千克, 每百公里可节省燃油 0.3 升; 汽车整车质量降低 10%,可提高燃油效率 6%-8%。此外,轻量化对于提高汽车的操控性、安全性、舒适性也有较大影响。在新型轻量化材料中,铝合金具有重要的地位,铝合金替代钢和铸铁可减重40%-60%。铸造铝合金可替代钢材的汽车部件包括发动机缸体、车轮、悬挂系统零件、车身、热交换器等。研究表明,汽车每使用 1kg 铝,可降低自重 2.25kg,减重效应明显。铝合金具有良好的物理化学性能,工业生产中的造、锻压、冲压工艺均可适用,是少数几种可采用多种工艺生产零件的金属,其中,最适合汽车零件生产且应用最广的是压力铸造工艺。正是由于铝合金的这些优良性能,加之我国铝资源较丰富,使铝合金成为汽车轻量化中经济适用和最具竞争力的材料。
        (三)行业的市场竞争格局及主要企业情况
        压铸行业是充分竞争行业。经过几十年的发展,我国已经成为世界上压铸件的生产和消费大国之一。近年来,随着汽车市场的发展,整个压铸行业呈现快速增长趋势,但行业内中小企业众多,据中国铸造协会统计,压铸企业超过 3,000家企业平均规模小,市场竞争激烈。
        我国汽车零部件生产企业众多,据国家统计局统计,截至 2014 年末,规模以上汽车零部件生产企业达 1.1 万家,汽车零部件全行业生产企业更是为数众多,与整车行业高度集中形成鲜明对比。根据《中国新能源汽车产业发展报告(2015)(中国汽车技术研究中心等编著,社会科学文献出版社出版),汽车零部件行业集中度低,前 30 家主要零部件集团企业产值只相当于全行业的 20%,单一零部件生产企业尚不足以形成垄断性优势。随着汽车零部件行业市场竞争日益激烈,行业结构开始调整,行业集中度也在逐步提高,未来零部件供应商集团化发展的趋势日益明朗。
        (四)市场需求和供给分析
        1、市场供给分析
        铝压铸件应用于汽车、机械、电子、机电等行业。汽车行业是铝压铸件的主要应用市场,目前汽车市场整体增长趋于平稳,汽车零部件供应将基本保持现有规模, 总体上随整车市场波动, 但结构调整将加快,在快速增长的细分市场如新能源汽车等市场将迎来巨大的市场机会。机械、电子、机电等行业,是铝压铸件的重要应用市场,这些行业主要受宏观经济周期影响,目前行业总需求较为稳定。
目前我国压铸行业整体技术水平与国际领先企业还存在一定差距,大多为中、低端产品,研发生产能力不足,高端精密零部件供应受到制约。
        2、市场需求分析
        我国汽车行业经过了十余年的高速发展,虽然增长速度略有放缓,但是仍牢固保持全球第一大汽车生产国和消费国的地位,尤其是新能源汽车市场异军突起,为未来汽车市场增长注入了新的活力,总体市场增长空间广阔。新能源汽车市场的高速发展,带动了包括铝压铸件在内的相关行业的发展,市场需求广阔。除汽车行业之外,电子、机电、机械等行业受宏观经济周期和消费需求变动影响,整体市场需求保持平稳。
 

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