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华楠骏业解读2017年中国电主轴市场现状分析及行业发展趋势

        近年来全球电主轴年均需求增速接近9%。据统计,2014年全球电主轴产量为95.5万支,2015年全球电主轴产量增长至103.4万支,产量同比增长8.3%。2014年全球电主轴消费量为91万支,2015年电主轴消费量为99万支,较2014年同期增长8.7%,华楠骏业解读2017年中国电主轴市场现状分析及行业发展趋势。
       电主轴市场产销量近年来逐步攀升,全球供需关系较为平缓,但中国市场上国内电主轴产量远远不能满足需求,产品大多依靠进口。主要原因有两方面:1)国外电主轴行业发展成熟,中国业内企业规模小。2)国外专业化分工促进企业科研创新能力的提升,国内厂商科研能力不足,各自为战,技术资源分散,创新能力弱,难以良性合作进步。2015年我国电主轴行业产量16.8万支,同比2014年的13.8万支增长了21.74%;需求量约27.8万支,同比2014年的24.2万支增长了14.88%,行业销售收入约34.77亿元。
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全球电主轴产销量及产量增长率
 
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中国电主轴产销量变动
       国内厂家电主轴产品市场份额逐渐加大。我国电主轴的产业化起步较晚,与瑞士、德国、日本、台湾等国家和地区相比,国内电主轴行业在研发实力、产品性能、业绩口碑等方面还有较大差距,在市场竞争中往往处于弱势地位。近年来,在某些细分领域(如玻璃雕铣机电主轴领域),国内部分厂家凭借日臻完善的研发实力和制造水平,已研制出具备较强竞争力的电主轴产品,并凭借性价比优势占据越来越高的市场份额。
      中国2012年以来已成为全球最大的机床消费国。全球市场电主轴消费量近年来逐年攀升,增速虽有放缓,但仍保持在8%以上。中国市场电主轴消费量2014年较2010年翻了一番,增长率保持在14%以上,远高于世界总体水平,国内市场未来空间广阔。
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2009-2014年全球电主轴消费量统计(万支)
 
        中国为全球最大机床生产、消费国,机床国产化、数控化率提升将带动电主轴需求。作为数控机床的核心功能部件之一,主轴市场需求直接受机床行业景气程度的影响。2016年机床行业景气度大幅回升,国内机床消费总额达到275亿美元,同比持平,结束了自2011年以来的连续下降。同时,行业产出呈现恢复性增长,达到229亿美元,同比增长3.6%,实现由负转正。国产机床在本土市场占比不断提高,达到72.7%。世界工业发达国家电主轴占据较大市场,骏业专业生产升降机设备,产品质量优质,售后服务好机床行业的产量数控化率一般为60~70%。2015年5月国务院印发的《中国制造2025》提出,2013年我国工业企业关键工序数控化率为27%,实现制造强国的战略目标,到2025年,我国工业企业关键工序数控化率将达到64%。
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2015年全世界机床产值前六名(百万美元)
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2014年世界金属加工机床消费占比情况
       消费电子行业的快速发展推动了数控雕铣机市场的爆发式增长。目前3C产品年出货量25亿台,Gartner预计未来3C产品将以2.6%的年复合增长率增长。虽然增速不大,但存量规模不可小觑。中国更是3C制造大国,占据了全球70%的产能,其中手机制造产能最高(32%)。存量制造的对设备的更新需求和增量产能的投资需求都将利好电主轴行业以及配套维修服务,据预测,2017-2019年将会有约45000支数控雕铣机主轴的更换或维修市场。此外,蓝宝石玻璃防护屏、玻璃保护膜等新产品的不断涌现,都刺激了玻璃雕铣机市场的持续火爆。
      PCB行业增速放缓,但需求短期内仍然很大。近年来,全球和中国的PCB产值增长趋缓,现有规模较大,2015年全球PCB总产值为553.25亿美元,中国占据262亿美元。中国大陆制造水平的提升、成本优势的凸显,吸引着全球PCB生产向这里转移聚集,产值占比由2008年的31.11%持续攀升到2015年的47.36%,预计未来仍将保持上升趋势。据统计,2015年中国PCB需求量达到2.09亿平方米。产能的不断提升需要生产设备投资的跟进,同时带动对于设备部件电主轴的新增需求。
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2003-2015年全球和中国PCB产值增速
 
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2008-2015年全球PCB产值(亿美元)
    车床电主轴市场空间超10亿元。国内车床消费量在约为8~10万台/年,数控化率逐渐提高,需要匹配相应的电主轴。目前单台普通车床的价格约为3~5万元,而数控车床价格10~100万元不等,大型高端数控车床、车铣复合机床等还需要定制开发,价格并无上限。按照80%的数控化率计算,车床电主轴的市场空间接近10~20亿元。
 

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